Une petite souris se promène dans un bois très sombre, à la recherche d`une noisette. En chemin, elle croise le Renard, le Hibou et le Serpent qui la trouvent très appétissante et qui l`invitent à déjeuner. La petite souris, très maligne, échappe à ses prédateurs en prétextant un rendez-vous avec un gruffalo. À chacun, elle décrit le monstre: il a des dents coupantes, des yeux orange, une langue toute noire... Tous s`enfuient ne sachent pas que plusle gruffalo n`existe pas. La souris se moque bien d`eux, quand soudain apparaît un gruffalo! Pour éviter de se faire croquer, elle lui fait croire qu`elle est la terreur du bois. Et pour le lui prouver, elle le présente à tous les animaux...